鴻海又贏！大摩預言AI爆單潮「GB200出貨」狂飆六成　「3大台廠」成最大贏家：比大盤還強

記者莊蕙如／綜合報導

輝達（NVIDIA）AI晶片熱潮再起，GB200伺服器機櫃需求急升。根據摩根士丹利證券（大摩）最新出具的「大中華科技硬體產業報告」，GB200 NVL72伺服器將在今年第3季大舉出貨，出貨量預估上看1萬至1.1萬櫃，較第2季爆增逾六成，帶動鴻海（2317）、緯創（3231）及廣達（2382）三大台廠火速受惠，被大摩一致給予「優於大盤」評等。

摩根士丹利證券（大摩）最新出具的「大中華科技硬體產業報告」，GB200 NVL72伺服器將在今年第3季大舉出貨（圖／資料照片）

大摩指出，第2季GB200出貨總量約為6,000櫃，5月交貨約2,000至2,500櫃，6月則上升至約2,500櫃。其中鴻海出貨表現最為亮眼，第2季預估出貨達3,000櫃，光6月就有超過1,000櫃進入市場，即使在新台幣升值、匯率不利情況下仍交出亮眼成績。

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緯創方面，第2季營收較前一季暴增59%，年增更高達129%，表現遠超大摩原先預期22%的幅度。雖然6月營收月增持平，與運算匣出貨月減20%、數位產品月減36%有關，但筆電出貨月增33%，緯穎（6669）也交出月增21%的好成績，撐住整體動能。大摩估計緯創6月交出相當於700至800櫃GB200運算匣的水準，略低於5月高點。

至於廣達，6月營收繳出月增18%、年增71%的亮眼成績。大摩指出，這波成長動能來自筆電出貨強勁月增32%，加上GB200伺服器機櫃出貨穩健提升，從5月的約400櫃成長至6月的500至600櫃，展現擴產後的供應力道。

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整體來看，輝達GB200熱潮下的供應鏈正火力全開，台灣伺服器三強鴻海、緯創、廣達搶佔出貨高地，法人預期Q3進入出貨爆發期，將是觀察AI供應鏈走勢的重要關鍵期。

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